Unser Angebot
im Überblick.

Individuelle Vermögensverwaltung

Gemeinsame Festlegung der Prioritäten/ Zielsetzung angepasst an Ihre Lebensplanung
Nachvollziehbare, transparente Umsetzung Ihrer persönlichen Strategie
Unabhängige, partnerschaftliche Betreuung/ maßgeschneiderte Produktlösungen mit Erfolgsorientierung
Faire und transparente Leistungsvergütung
Erstklassige Depotbanken
Online-Zugriff auf Ihr Depot

Consultingleistungen

Vermögensmanagement
Stiftungsberatung
Ganzheitliches Vermögensreporting
Testamentsvollstreckung

Family Office Dienstleistung

Betreuung hinsichtlich der strategischen (langfristigen) Vermögensstrukturierung
Koordination von Depotbanken und Vermögensverwaltern
Controlling hinsichtlich der Anlagerichtlinien und Kosten
Risikomessung-/ controlling und Analyse des Gesamtvermögens
Schnittstellenfunktion zu weiteren Beratern
Unterstützung und Begleitung von Vermögensnachfolgern

Fondsberatung

Beratung des LF – ASSETS Defensive Opportunities
Individuelle Beratung von Spezialmandaten