Maßgeschneiderte
Strategie
statt Konfektionsware.

In vielen arrivierten Vermögensverwaltungen treffen Sie auf Mitarbeiter, die darauf gedrillt sind, vorgegebene Produkte zu verkaufen. Natürlich kennen auch sie sich mehr oder weniger gut mit den entsprechenden Fragestellungen wie Vermögenssicherung oder Erbschaftsfragen aus – das Gros der dabei angebotenen Produkte (Aktien, Fonds, Private Equity, Geldmarkt) ist allerdings überall am Markt zu haben und repräsentiert den Durchschnitt – mit entsprechend durchschnittlicher Performance.

Was fehlt, sind Ideen, Strategien, die der Individualität, dem Lebensstil und z.B. auch der sozialen Verantwortung und den ethischen Werten der Kunden entsprechen (und nicht den Gewinnzielen von Bankmanagern). Ihr Leben ist nicht durchschnittlich – warum sollten sie sich also mit durchschnittlichen Ergebnissen zufrieden geben, wenn es attraktive Alternativen gibt?